易倍新闻 
您所在的位置是： 这一个多月，是市场最友好的阶段。如果把握不住这波机会，2025年可能就白干了。
外部看，川普搞事情的重点在国内，他虽然也在国外搞事情，但是目前看市场风险总体可控。
内部看，春节后2会前，经济数据少，政策呵护意愿加强，政策预期正慢慢升温。
2月5日，我们就提醒《最大的题材出现了！》，但是很多人还是低估了Deepseek的影响。
1、2月10日，从盘面上看，DeepSeek、Ai算力、智慧医疗、东风汽车系、兵装系领涨。
涨停家数“低开高走”，9:30时仅17家，收盘时则达到140家，为2025年以来第二高，仅次于1月14日的160家，两市超4100家上涨。
虽然东风集团未表明重组方为兵装集团，兵装集团也未确认重组方为东风集团，但长期以来，汽车行业内关于东风股份和长安汽车两家车企在集团层面上的战略重组传闻一直存在。
比如医保支付改革、云计算、数字政府、IDC算力租赁、AI搜索、智慧医疗等等，都跟deepseek有关，都是deepseek带起来的，就属于算力、算法、场景这三大板块。
接着，市场开始炒各大公司的模型训练，以及相关的资本支出，比如ToB SaaS类公司的商业价值等等。
也就是说，Deepseek概念的炒作过程是，先算力硬件、后模型训练、现在是应用场景。
前一段爆炒的概念，估值已经相当高了，再炒就不划算了。比如，寒武纪，已经涨了10倍了，再炒能炒到哪里去？
其实，整个TMT板块成交占全A总成交的比重快速提升至45%，已经很高了。
“deepseek+X”：AI手机、AI PC、AI眼镜、AI教育、AI陪伴、机器人、自动驾驶等领域。
2月5日会议强调：“锚定发展目标，因时因势加大逆周期调节力度；聚焦突出问题，整合资源集中发力、同向发力；敢于打破常规，推出可感可及的政策举措；及时回应关切，加强政策与市场的互动。”
意味着接下来即将出台的政策不同寻常，政策力度上超出常规，手段方法也可能超出常规。
我们之前的政策预期，在具体措施上，都存在一些预期差，尤其是大家最关注的政策，到政策公布的时候，都没有提及。比如，生育补贴、养老等问题。
现在这个定调，意味着未来会加强预期管理，即便短期不能出台政策，但是也会口头沟通。
这个就更明显了，前一段时间提及“稳股市楼市”，这不是说说而已，现在政策层面开始跟进了。
另外，周末证监会又召开投资者座谈会，内容不用重复，一句话就是：呵护市场。
2月9日，民政部公布数据，2024年的结婚人数为：610.6万对，创47年来最低记录。
2023年结婚登记人数为768.2万对，也就是说，2024年结婚人数一年就下降了20.5%，下滑幅度创历史最大。
从2017年开始，我国新生儿出生数量就持续下降，最大降幅17.88%，最小降幅3.53%，平均降幅9.15%。
日本房地产市场泡沫破裂，现在都没恢复过来，现在说的房价涨回去，都是指东京、大板的房价。
因为当年美国所处的国际环境比较好，而且有大规模移民进入美国，以及美国本土的出生人口增长较快。
所以，现在手中的房子，很多都是负资产。三四线城市的房子，基本上没有价值，就连北上广深边远地区的房子，也一样。
以前，人口每下降一个台阶，很多业内专家都在讨论，智囊团也会出来讲两句，安抚一下情绪，探讨一下出路。
之前我们的交流群都是吹水、瞎侃、里面还有人对喷。对大家来说，这类群其实意义不大。所以我们会陆续解散这些群，并组建一些更贴近投资的群，比如宏观、产业、大类资产、家庭理财等等。今后，我们还会组织一些线上或线下的活动。
